Depotcheck

Vermögensanalyse jetzt nutzen!

In unseren Depotchecks sehen wir meist erheblichen Verbesserungsbedarf. Die Depots entsprechen selten den persönlichen Lebensumständen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Risikoneigung der Kunden. Hauseigene und kostenintensive Produkte der Banken und Sparkassen sind zu oft überproportional vertreten. Meist werden unnötige und oft versteckte Risiken eingegangen.

Ist Ihr Portfolio wirklich sicher? Wer den langfristigen realen Wertzuwachs als Sicherheit für die persönliche Vermögenssituation definiert, sollte im aktuellen Niedrigzinsumfeld unbedingt die Portfolioaufteilung nach Anlageklassen überprüfen.

Ist Ihr Portfolio wirklich transparent? Falls sich gemanagte Fonds, Anleihen und Zertifikate in Ihrem Depot befinden, bedenken Sie, dass eine ganze Reihe von Personen und Gesellschaften in Ihrem Depot "mitverdient". Wir decken diese Sachverhalte für Sie auf!

 

Unsere Leistungen für Sie:


  • Analyse Ihrer Vermögenswerte (z.B. Aktien, Anleihen, Zertifikate, Fonds, Cash, etc.).
  • Optimierungsvorschläge für das bestehende Depot/Vermögen.
  • Das Ergebnis des Depotchecks wird mit Ihnen persönlich besprochen.

Wie melde ich mich an?

Füllen Sie einfach das aufgeführte Formular aus, oder übermitteln Sie uns per Fax, per E-Mail oder per Post Ihre aktuellen Depotübersichten/-auszüge.
Sie können auch das Formular als Excel-Dokument (einfach anklicken) bzw. das Formular als PDF-Dokument (einfach anklicken) ausfüllen und an uns senden.

Unsere Kontaktdaten:
Grüner Fisher Investments
Sportstraße 2 a
67688 Rodenbach
Tel.: 06374 9911-0
Fax: 06374 9911-800
E-Mail: depotcheck@gruener-fisher.de

Bitte beachten Sie, dass die Summe Ihrer Vermögenswerte mindestens einen sechsstelligen Betrag ausmachen sollte!

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Zusammenfassung

Datenschutzhinweise

Wir verwenden Ihre Daten, um Ihnen unseren Depotcheck per E-Mail oder Briefpost zuzusenden. Darüber hinaus verwenden wir Ihre Daten, um mit Ihnen über unsere Leistungen und Services per E-Mail, Telefon oder Post zu kommunizieren, Ihnen weiteres Infomaterial oder weitere Marktinformationen zukommen zu lassen. Weitere Einzelheiten hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. Bei der Zurverfügungstellung des angeforderten Depotchecks handelt es sich um ein werbefinanziertes Angebot von Grüner Fisher Investments. Dieses Angebot bedingt, dass Sie uns die oben benannten Daten (gekennzeichnet als Pflichtangaben) zur Verfügung stellen und uns erlauben, diese Daten zu Werbezwecken zu nutzen und Sie zu diesem Zweck zu kontaktieren. Mit dem Absenden des Formulars erklären Sie sich mit der Datennutzung einverstanden. Selbstverständlich können Sie jederzeit bei Grüner Fisher Investments der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen unter post@gruener-fisher.de.

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