Depotcheck

Kostenlose Vermögensanalyse jetzt nutzen!

In unseren Depotchecks sehen wir meist erheblichen Verbesserungsbedarf. Die Depots entsprechen selten den persönlichen Lebensumständen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Risikoneigung der Kunden. Hauseigene und kostenintensive Produkte der Banken und Sparkassen sind zu oft überproportional vertreten. Meist werden unnötige und oft versteckte Risiken eingegangen.

Ist Ihr Portfolio wirklich sicher? Wer den langfristigen realen Wertzuwachs als Sicherheit für die persönliche Vermögenssituation definiert, sollte im aktuellen Niedrigzinsumfeld unbedingt die Portfolioaufteilung nach Anlageklassen überprüfen.

Ist Ihr Portfolio wirklich transparent? Falls sich gemanagte Fonds, Anleihen und Zertifikate in Ihrem Depot befinden, bedenken Sie, dass eine ganze Reihe von Personen und Gesellschaften in Ihrem Depot "mitverdient". Wir decken diese Sachverhalte für Sie auf!

 

Unsere Leistungen für Sie:


  • Analyse Ihrer Vermögenswerte (z.B. Aktien, Anleihen, Zertifikate, Fonds, Cash, etc.).
  • Optimierungsvorschläge für das bestehende Depot/Vermögen.
  • Das Ergebnis des Depotchecks wird mit Ihnen persönlich besprochen.

Wie melde ich mich an?

Füllen Sie einfach das aufgeführte Formular aus, oder übermitteln Sie uns per Fax, per E-Mail oder per Post Ihre aktuellen Depotübersichten/-auszüge.
Sie können auch das Formular als Word-Dokument (einfach anklicken) bzw. das Formular als PDF-Dokument (einfach anklicken) ausfüllen und an uns senden.

Unsere Kontaktdaten:
Grüner Fisher Investments
Sportstraße 2 a
67688 Rodenbach
Tel.: 06374 9911-0
Fax: 06374 9911-800
E-Mail: depotcheck@gruener-fisher.de

Bitte beachten Sie, dass die Summe Ihrer Vermögenswerte mindestens einen sechsstelligen Betrag ausmachen sollte!

Mein individuelles Risikoprofil

Bitte füllen Sie alle mit * gekennzeichneten Pflichtfelder aus. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten streng vertraulich, übermitteln diese nicht an Dritte und verwenden sie ausschließlich für die angegebenen Zwecke.

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