Grüner Fisher Investments

Erfahrungsberichte und Auszeichnungen

Die Wahl eines Vermögensverwalters ist eine sehr wichtige Entscheidung. Dabei kann es sich jedoch als schwierig erweisen, Ihren potenziellen Vermögenspartner auf Herz und Nieren zu prüfen. In unserer Branche stellen scheinbar wohlwollende Berater massenweise Einschätzungen und Ratschläge bereit. Wie können Sie aber wissen, wem Sie vertrauen können? Wir haben diese Seite erstellt, um Sie bei Ihrem Prüfungs- und Auswahlprozess bezüglich möglicher Kandidaten, einschließlich Grüner Fisher Investments, zu unterstützen.

Bewertung von Vermögensverwaltern

Die Glaubwürdigkeit eines potenziellen Vermögensverwalters ist für die erfolgreiche Verwaltung Ihres Vermögens ein entscheidender Faktor. Daher sollten Sie bei Ihrer Überprüfung sorgfältige Untersuchungen durchführen und überlegt vorgehen. Vor der Beauftragung eines Vermögensverwalters empfiehlt Ihnen Grüner Fisher Investments, sich die folgenden Fragen als Teil Ihrer Beurteilung zu stellen:

  • Wie kann ich sicher sein, dass mein Vermögensverwalter in meinem besten Interesse handeln wird?
  • Wie legt mein Vermögensverwalter mein Vermögen an, um meine individuellen finanziellen Ziele zu erreichen?
  • Werde ich von einem persönlichen Ansprechpartner betreut, der mich und meine finanzielle Situation bestens kennt?
  • Verfügt mein Vermögensverwalter über eine geprüfte Performance-Historie, die belegt, dass er seine Kunden auf längere Zeit erfolgreich durch verschiedene Marktzyklen führen konnte?

 

Wir empfehlen Ihnen außerdem Folgendes:

  • Sie sollten überprüfen, ob der potenzielle Anlageanbieter oder -berater in Deutschland zugelassen ist.
  • Sie sollten unabhängige Branchenpreise und -auszeichnungen von zuverlässigen Quellen berücksichtigen, darunter des A.Z.-Instituts, des Magazins Focus Money, der Gesellschaft für Qualitätsprüfung und anderen.

Was Sie bei Ihrer Beurteilung von Grüner Fisher Investments wissen sollten

Die Grüner Fisher Investments GmbH ist ein bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) registriertes Finanzdienstleistungsinstitut. Das Kerngeschäftsfeld ist die Finanzportfolioverwaltung mit eigenem Ermessensspielraum, die Vermögensverwaltung. Das Portfoliomanagement ist mit Wirkung zum 1. Juli 2018 an die Muttergesellschaft Fisher Asset Management LLC. ausgelagert worden. Die Wahrung der Interessen unserer Kunden, die Erreichung Ihrer Anlageziele, genießen bei Grüner Fisher Investments stets oberste Priorität. Wir nehmen uns für jeden Kunden die Zeit, um uns bestens mit seiner einzigartigen persönlichen und finanziellen Situation sowie seinen Zielen vertraut zu machen. Grüner Fisher Investments kann somit nach Einsicht in bestehende Kundenportfolios die Änderungen vornehmen, die unserer Ansicht nach die Chancen erhöhen, dass die Kundenziele über den angestrebten Anlagehorizont erreicht werden. Wenn Sie sich für Grüner Fisher Investments entscheiden, werden Sie fortlaufend von unserem Team an erfahrenen Investmentberatern unterstützt, die sich eingehend über Ihre individuelle finanzielle Situation informieren werden. Unser Engagement für persönliche Kundenbetreuung und unser flexibler Anlageansatz sind nur einige der Merkmale, die uns auszeichnen.

Aber überzeugen Sie sich selbst! Grüner Fisher Investments wurde unter anderem von dem Magazin Focus und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung, der Gesellschaft für Qualitätsprüfung und dem F.A.Z.-Institut ausgezeichnet.

Kundenliebling von Focus Money

Das Magazin Focus und das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF)

2023 wurde Grüner Fisher Investments (GFI) vom Magazin Focus und vom Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) zum „Kundenliebling“ gekürt. 2023 war somit das erste Jahr, in dem Grüner Fisher Investments diese Auszeichnung erhielt. In der Vorentscheidung wurden ca. 20.000 Marken und Unternehmen aus über 200 Branchen auf den Prüfstand gestellt. 1.800 Unternehmen schafften es in die Endauswahl.

Die Daten für die Studie wurden durch „Social Listening“ erhoben. Dafür wurden zunächst im Voraus festgelegte Suchbegriffe mit Textinhalten aus dem Internet heruntergeladen. Zu den Themen gehörten unter anderem Kosten, Service und Qualität. Danach wurden die Texte nach Thema und Tonalität analysiert. Alle Nennungen wurden als positiv, neutral oder negativ bewertet.

In der Studie wurden zur Berechnung der Gesamtnote zwei Werte ermittelt: der Tonalitätssaldo (Differenz aus positiven und negativen Nennungen geteilt durch die Gesamtzahl der Nennungen) und die Reichweite (Anzahl der Gesamtnennungen im Verhältnis zum Mittelwert der Branche). Von Februar 2022 bis Januar 2023 wurden rund 1,8 Millionen Nennungen, 1,3 Millionen Emojis und 455 Millionen Likes einer Bewertung unterzogen. Eine Auszeichnung erhielten Unternehmen bzw. Marken, die mindestens 50 Punkte in der Gesamtbewertung erreichten. Insgesamt wurden 1.800 Unternehmen und Marken ausgezeichnet. Grüner Fisher Investments bezahlt eine Gebühr für die Werbe- und Logo-Verbreitungsrechte.

Sieger im Private-Banking-Test

Die Gesellschaft für Qualitätsprüfung

2023 erhielt Grüner Fisher Investments (GFI) im Private-Banking-Test der Gesellschaft für Qualitätsprüfung die Bestnote („exzellent“). Die unabhängige Gesellschaft bewertet die Qualität von Finanzdienstleistern. GFI erhielt diese Auszeichnung damit zum dritten Mal. Dabei stehen das Kundenerlebnis beim Erstgespräch und die Gesamtqualität der Beratung im Mittelpunkt. Insgesamt 169 Anbieter im deutschsprachigen europäischen Raum hat die Gesellschaft für Qualitätsprüfung im Private-Banking-Test 2023 unter die Lupe genommen.

Um die Vermögensverwalter zu bewerten, trat die Gesellschaft für Qualitätsprüfung als potenzieller Neukunde auf, der ein Angebot für ein langfristiges Vermögensverwaltungsmandat wünscht. Die Bewertung umfasste drei Komponenten: eine digitale Überprüfung (20 % der Gesamtpunktzahl), ein Einführungsgespräch (30 % der Gesamtpunktzahl) und ein zweites Folgegespräch (50 % der Gesamtpunktzahl). Das Ziel des ersten Gesprächs bestand darin, den Vermögensverwalter kennenzulernen und ihn um eine geeignete Empfehlung für die Vermögensverwaltung zu bitten. Im zweiten Gespräch ging es in erster Linie um die Frage, wie der Anbieter die Vorgaben des Testkunden im Einzelnen umsetzen. Grüner Fisher Investments bezahlt eine Gebühr für die Werbe- und Logo-Verbreitungsrechte.

Vermögensverwaltungs-Test 2023 von Focus Money und ntv

Focus Money und ntv

Focus Money und ntv zeichneten Grüner Fisher Investments (GFI) im Vermögensverwaltungs-Test 2023 mit dem Titel „Herausragende Vermögensverwaltung“ aus. Grüner Fisher Investments hatte diese Würdigung bereits in den Jahren 2018 und 2021 erhalten. GFI wurde in diesem Rahmen somit zum dritten Mal für seine Leistungen anerkannt.

 

Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) setzte im Auftrag von Focus Money und dem Nachrichtensender ntv Vertreter als potenzielle Kunden („Secret Shopper“) von Vermögensverwaltungsgesellschaften ein. Nach Treffen mit den Vermögensverwaltern berichteten die verdeckten Testkunden über ihre Erfahrungen durch das Ausfüllen eines Fragebogens. Zu den Bewertungskriterien gehörten unter anderem Portfoliostruktur, Kundenorientiertheit, Transparenz und Kosten der Vermögensverwalter. Die verdeckten Testkunden vergaben für jedes Unternehmen Punkte und legten eine feste Punktzahl für jedes Bewertungsmerkmal fest. Die endgültige Punktzahl ergab sich aus dem Durchschnitt aller Kategorien entsprechend der jeweiligen Gewichtung. Grüner Fisher Investments bezahlt eine Gebühr für die Werbe- und Logo-Verbreitungsrechte. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.n-tv.de/ratgeber/Das-sind-die-besten-Vermoegensverwalter-article24523819.html

F.A.Z.-Institut – Deutschlands meist empfohlene Vermögensverwalter

Das F.A.Z.-Institut

Grüner Fisher Investments (GFI) wurde von der renommierten Verlagsgruppe F.A.Z.-Institut zu einem von „Deutschlands meist empfohlenen Vermögensverwalter 2023“ gekürt. Das F.A.Z.-Institut zeichnet Unternehmen aus, die in seiner Social-Listening-Studie in den acht Themenbereichen die höchste Punktzahl erreichen. GFI wurde diese Auszeichnung zum fünften Mal verliehen.

Zur Ermittlung der Gewinner sammelt und bewertet das F.A.Z.-Institut Social-Listening-Daten in Bezug auf Kosten, Leistung, Kundenservice, Qualität, Kundenzufriedenheit und Kundenempfehlungen. Vom 1. September 2022 bis zum 31. August 2023 wurden in diesem Rahmen über 630.000 Datenpunkte identifiziert, die rund 430 Unternehmen zugeordnet wurden. Aus den gewichteten Punktzahlen wird danach eine Gesamtpunktzahl für jedes Unternehmen berechnet. Unternehmen mit 60 Punkten werden mit dem Titel „Deutschlands meist empfohlener Vermögensverwalter“ ausgezeichnet. GFI erhielt mit 100 von 100 möglichen Punkten die höchste Auszeichnung. GFI bezahlt eine Gebühr für die Werbe- und Logo-Verbreitungsrechte. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.faz.net/asv/deutschlands-meist-empfohlene-vermoegensberater/.

Erfahrungsberichte im Internet

Grüner Fisher Investments ist sich bewusst, dass die Erfahrungsberichte von Dritten über verschiedene Serviceanbieter bei Kaufentscheidungen hilfreich sein können. Beispielsweise können Sie sich vor einem Urlaub oder einem Restaurantbesuch in einem Erfahrungsbericht über ein Hotel oder ein Restaurant informieren. Wir warnen jedoch davor, Entscheidungen nur basierend auf Online-Rezensionen zu treffen, vor allem, wenn es um Auswahlmöglichkeiten für Ihre Vermögensverwaltung geht. Im Internet tummeln sich ungeprüfte Nutzer, die (gegen Bezahlung durch Dritte) Erfahrungsberichte über Unternehmen online stellen, sowie viele verdächtige „Bewertungsportale“ mit verdeckten Interessenkonflikten.

Wir stellen Ihnen hier eine Liste mit praktischen Tipps bereit, die Sie beachten sollten, um bei Erfahrungsberichten im Internet die Fakten von den Fakes unterscheiden zu können:

  • Wurde die Bewertung effektiv von einer realen Person mit Erfahrungen aus erster Hand verfasst?
  • Werden die Nutzer in dem Bewertungsportal überprüft, indem sie unter anderem eine E-Mail-Adresse, Anmeldedaten und die Jahre, die sie Erfahrungen mit einem Serviceanbieter gesammelt haben, angeben müssen? Kann jeder aus x-beliebigen Gründen einen Erfahrungsbericht veröffentlichen?
  • Deckt der Erfahrungsbericht einen längeren Zeitraum ab, in dem der Berater über einen Marktzyklus hinweg beobachtet wurde? Oder wird nur seine kurzfristige Marktperformance beurteilt?
  • Ist der Erfahrungsbericht zu stark auf eine bestimmte Sichtweise ausgerichtet?

Die Erfahrungsberichte zu Grüner Fisher Investments stellen lediglich einen kleinen Ausschnitt aus einem Gesamtbild dar. Trotz ihres Informationsgehalts sollten Sie ihnen daher nicht blindlings vertrauen.

Erfahrungsberichte von Konkurrenten

In der heutigen Online-Welt versuchen viele Unternehmen, Aufträge zu gewinnen, indem sie ihre Websites in den Suchergebnissen für ihre Konkurrenten erscheinen lassen. Dafür stellen sie beispielsweise strategisch einen „Erfahrungsbericht“ über ein Konkurrenzunternehmen ins Internet. Diese taktische Vorgehensweise ist jedoch einseitig, verbirgt häufig wichtige Informationen (wie Interessenkonflikte), trägt zur Verbreitung von Falschinformationen bei oder basiert – im besten Fall – auf unzureichenden Angaben. Außerdem werden hierbei oft Einzelinformationen herausgepickt, die nicht unbedingt die realen Kundenerfahrungen widerspiegeln.

Ein ganzheitliches Konzept

Grüner Fisher Investments empfiehlt, einen Anlageprofi aus verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten. Neben dem Bewerten von Preisen und Auszeichnungen können Sie durch die richtigen Fragen die Chancen erhöhen, dass Ihr Vermögensverwalter Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele unterstützen kann. Im Fall von glaubwürdigen Antworten sollten Sie die verfügbaren Erfahrungsberichte aus verifizierten Quellen bei der Beurteilung des Unternehmens berücksichtigen.

Grüner Fisher Investments ist überzeugt davon, dass ein Unternehmen, das Ihre Ziele nachvollziehen kann und sich bei ähnlichen Kunden mit ähnlichen Zielen bewährt hat, bestens Ihren Anforderungen entspricht. Es ist ein großer Schritt, einem Berater Ihr finanzielles Polster anzuvertrauen. Grüner Fisher Investments empfiehlt Ihnen, Ihren potenziellen Vermögenspartner kritisch und ganzheitlich zu überprüfen, um den Weg für Ihren Erfolg zu ebnen.

Was uns unterscheidet

Grüner Fisher Investments ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft von Fisher Investments, einem der weltweit größten unabhängigen Vermögensverwalter. Seit der Gründung von Fisher Investments im Jahr 1979 ist die Gesellschaftsstruktur darauf ausgerichtet, den Interessen der Kunden höchste Priorität einzuräumen. Wir sind bei Grüner Fisher Investments ebenso davon überzeugt, dass unser bewährter Top-Down-Anlageansatz einen entscheidenden Beitrag zum Anlageerfolg unserer Kunden leistet.

Wir bieten einen maßgeschneiderten Ansatz für die Anlageverwaltung und die Finanzplanung. Dabei machen wir uns zunächst eingehend mit Ihrer finanziellen Situation vertraut. Auf der Grundlage dieser Beurteilung, die wichtige Faktoren außerhalb Ihres Portfolios berücksichtigt, konzipieren wir Ihre Anlagestrategie.

Grüner Fisher Investments verfolgt eingehend die Marktentwicklung und hält die Kunden durch seine Investmentberater und andere Ressourcen wie Seminare, Webinare und sonstige Mitteilungen der leitenden Mitgliedern des Anlageausschusses auf dem neuesten Stand.